1.Sueño con serpientes (Silvio Rodríguez) *con Milton Nascimento
2.Aya Marcay Quilla (Víctor Heredia) *con Víctor Heredia
3.Sólo le pido a dios (León Gieco) *con Beth Carvalho
4.Inconsciente colectivo (Charly García) *con Milton Nascimento
5.El manco Arana (Hermanos Núñez) *con Los Andariegos
6.El tiempo, el implacable, el que pasó (Pablo Milanés) *con Pablo Milanés
7.Todo cambia (Julio Numhauser)
8.María, María (Milton Nascimento - Fernando Brant)
9.Años (Pablo Milanés) *con Raimundo Fagner
10.Venas abiertas (Mario Schajris - Leo Sujatovich) *con Cuarteto Zupay
11.Alfonsina y el mar (Félix Luna - Ariel Ramírez)
12.Parte del aire (Fito Páez) *con Fito Páez
13.Siembra (Vitor Ramil - Fogaa) *con Kleiton y Kledir
14.Pedro canoero (Teresa Parodi) *con Teresa Parodi